В тридцатые годы прошлого столетия Москва становится местом разворачивания драмы, главным героем которой оказывается известный драматург, внезапно столкнувшийся с обвинениями в антисоветской деятельности. Его пьесу, пользовавшуюся успехом у публики, снимают с репертуара, а самого литератора изгоняют из профессионального союза, лишая не только статуса, но и средств к существованию. Казалось бы, жизнь теряет всякий смысл, но именно в этот сложный период судьба сводит его с замужней женщиной по имени Маргарита, чья красота скрывает глубокую внутреннюю тоску и разочарование в браке. Между ними зарождается чувство, которое становится для обоих глотком свежего воздуха в атмосфере всеобщего страха и подозрительности. Эта встреча вдохновляет драматурга на создание нового произведения, где реальность причудливым образом переплетается с вымыслом, а герои списаны с людей из его ближайшего окружения.
В центре нового творения автора оказывается загадочный иностранец по имени Воланд, чей образ наделен мистическими чертами и необъяснимой властью над происходящим. Этот персонаж, словно повелитель тьмы, появляется в Москве вместе со своей свитой, состоящей из не менее колоритных спутников, и начинает творить странные и пугающие вещи, раскрывая истинную сущность горожан. Воланд и его помощники устраивают сеансы черной магии, разоблачают алчность, лицемерие и трусость тех, кто притворяется образцовыми советскими гражданами. Параллельно развивается линия любви драматурга и Маргариты, которая в произведении обретает черты преданной возлюбленной, готовой ради своего избранника на самые отчаянные поступки, включая сделку с темными силами. Все сюжетные линии постепенно переплетаются, создавая сложную картину, где реальность и фантазия сливаются воедино, а герои проходят через испытания, которые меняют их навсегда, заставляя задуматься о вечных вопросах добра и зла, верности и предательства, смысле творчества и ценности настоящей любви.