В оккупированном нацистами городе 1941 года начинается история советского офицера госбезопасности Виктора Швеца, который под прикрытием принимает имя Густава Шварца. Его главной задачей становится организация подпольного сопротивления, способного нанести ощутимый урон захватчикам. Швец действует в условиях постоянной опасности, где каждый неверный шаг грозит провалом и неминуемой расправой. Он тщательно подбирает людей, вербуя тех, кто готов рисковать жизнью ради освобождения родной земли. Постепенно вокруг него формируется ядро подполья – обычные горожане, которые втайне от оккупантов готовы вести борьбу. Их деятельность начинается с малого: распространение листовок, сбор разведданных, помощь раненым красноармейцам. Но со временем масштабы операции растут, и подполье превращается в серьезную силу, способную координировать действия сотен людей.
По мере развития событий руководство подпольем переходит к Василию Афонову, чей организаторский талант и бесстрашие позволяют вывести сопротивление на новый уровень. Под его началом активизируется диверсионная работа: взрываются мосты, уничтожаются склады с боеприпасами, выводятся из строя транспортные коммуникации врага. Каждая успешная операция вселяет надежду в сердца местных жителей и одновременно усиливает гнев оккупационных властей, которые начинают масштабные облавы. Несмотря на растущие риски, подпольщики не сдаются и продолжают свою деятельность, готовясь к решающему восстанию. Их работа становится символом несломленного духа и готовности бороться до конца, даже ценой собственных жизней. В финале история оставляет зрителя с мыслью о том, что именно такие люди, действующие в тени, часто становятся настоящими героями, чьи имена могут остаться неизвестными, но чьи поступки меняют ход истории.